宝钛股份(600456)注入资产方案已经实施,请问是在什么时候实施的???
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2024-05-23
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iamYolandaXYZ
优质回答者
●2006-09-13G宝钛:以31元/股定向增发2582万A股,募资8.004亿元(公司公告)G宝钛(600456)披露公司非公开发行股票发行情况及股份变动报告书。一、本次发行概况(一)本次发行股票的类型、面值、数量1、发行股票类型:境内上市人民币普通股(A股)2、每股面值:人民币1元3、发行数量:25,820,000股(二)本次发行的发行价格及定价依据本次发行的发行价格为31元/股。经公司第三届董事会第五次会议和2006年第一次临时股东大会批准,公司本次发行的发行价格不低于第三届董事会第五次会议决议公告日(2006年5月9日)前十个交易日公司股票均价的105%(即不低于30.31元/股);具体发行价格由公司股东大会授权董事会确定。本次发行的发行价格最终确定为31元/股,相对于公司第三届董事会第五次会议决议公告日(2006年5月9日)前二十个交易日公司股票均价即26.34元/股溢价17.69%,相对于本公告书公告前二十个交易日公司股票均价即40.64元折扣23.72%,相对于本公告书公告前一个交易日公司股票收盘价41.06元折扣24.50%。(三)本次发行募集资金情况公司本次向八家特定投资者发行了2,582万股人民币普通股(A股),募集资金总额为80,042万元。截止2006年9月4日,上述投资者认缴股款全部汇入主承销商光大证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“光大证券”)指定账户。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具深南验字[2006]第080号《关于宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》予以验证。根据发行人与主承销商关于本次发行签定的保荐协议和承销协议,在扣除保荐费、承销费共计1000万元后,主承销商光大证券于2006年9月5日将募集资金及产生利息合计79,045.34552万元汇入发行人董事会指定的募集资金专用帐户。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2006]083号《验资报告》审验,截至2006年9月5日止,发行人本次发行募集资金总额800,420,000.00元,加上募集资金的银行存款利息33,455.20元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计费用以及推介费用)11,542,145.21元,募集资金净额为788,911,309.99元,其中股本25,820,000.00元,资本公积763,091,309.99元。(四)本次发行承销情况本次发行由主承销商光大证券股份有限公司承销。二、本次发行对象基本情况公司本次最终发行对象的认购数量及限售期具体如下:序号发行对象名称认购数量(万股)限售期1宝钛集团有限公司388发行结束之日起36个月2华安基金管理有限公司512发行结束之日起12个月3广发基金管理有限公司500发行结束之日起12个月4鹏华基金管理有限公司500发行结束之日起12个月5华夏基金管理有限公司482发行结束之日起12个月6汇丰晋信基金管理有限公司100发行结束之日起12个月7博时基金管理有限公司50发行结束之日起12个月8五矿投资发展有限责任公司50发行结束之日起12个月本次发行对象中,除宝钛集团以外的其余发行对象与本次发行前公司有限售条件的流通股股东均不存在关联关系,与公司最近一年内没有交易情况,未来也没有交易安排。三、本次发行对公司业务结构及盈利能力的影响本次募集资金投资项目遵循了突出主业的原则,全部用于公司与钛加工有关的主营业务发展。本次发行完成后,公司主营业务不发生变更。通过本次非公开发行,公司将提高“熔铸—锻造—轧制”各环节的配套生产能力,解决熔铸能力不足的生产瓶颈,扩大钛材主业的产能;增强钛残废料的回收处理能力,提升钛材的综合产出效率;技改扩大钛棒丝、钛合金板材等高端产品的产能,进一步优化和调整公司的产品结构;积极介入钛精铸领域,培育新的利润增长点。本次发行后,将有助于公司钛材主业的做大做强,从而提高公司的经营业绩。本次发行后,公司每股指标变化如下:项目每股净资产(元/股)每股收益(元/股,全面摊薄)06.06.3005.12.3106.01-06.0605年度本次发行前4.443.900.840.79本次发行后(模拟计算)7.436.950.750.70四、本次募集资金运用为完善钛材加工系统的生产配套,解决产能严重不足的发展瓶颈,进一步做大做强钛材主业,公司通过非公开发行股票募集发展资金,用于增加钛铸锭熔铸能力及收购精密铸造生产线、收购2500吨快锻生产线、提高钛棒丝材和板材产能、建设钛及钛合金残废料处理生产线、钛及钛合金工程技术中心等方面,主要提高公司在“熔铸—锻造—轧制”环节的产能,并加强残废料回收力度,缓解公司海绵钛原料瓶颈制约,做大做强主业,建设创新型企业,开创循环经济的新局面(具体内容详见2006年5月9日公告)。本次发行的募集资金净额为78,891.130999万元,以上项目共投入78,926.40万元,不足部分将由公司自筹解决。